【天天熱聞】萬物云全球發(fā)售1.16億股，預計至多募資61億港元

9月19日，萬物云發(fā)布全球發(fā)售公告，公司股票代碼02602.HK。

根據公告，萬物云擬全球發(fā)售1.167億股，其中香港發(fā)售11.67萬股，國際發(fā)售1.05億股。預計每股發(fā)售定價不低于47.1港元，最高不高于52.7港元，募集資金約54.9億港元至61.5億港元。

(資料圖片)

根據計算，預計萬物云上市后總市值約549.72億港元至615.07億港元區(qū)間。

所得款項方面，將由約35%，將用于為在選定街道發(fā)展其獨特的聚焦?jié)舛葢?zhàn)略及在全國范圍內推行萬物云的「萬物云街道」模式提供資金，從而擴大業(yè)務、實現(xiàn)規(guī)模效益及創(chuàng)造新收入機會。

約25%，將用于投入萬物云AIoT及BPaaS解決方案的開發(fā)，旨在使萬物云具備建立產業(yè)互聯(lián)網的能力；約20%，將用于通過收購或投資增值服務提供商及行業(yè)上下游供應鏈的服務提供商以孵化萬物云生態(tài)系統(tǒng)。

約10%，將用于吸納及培養(yǎng)人才；約10%，將用于營運資金及一般公司用途。

預計公司股票將于9月22日定價，并于9月29日在香港聯(lián)交所開始售賣。

據萬物云披露的信息，此次發(fā)行規(guī)模預計8億-9億美元，將成為2022年至今港股市場規(guī)模最大的首次公開發(fā)行。

此次IPO吸引的基石投資人包括淡馬錫、瑞銀資管、中國城通控股以及旗下的中國國有企業(yè)混合所有制改革基金、潤暉投資、HHLR基金及YHG投資、Athos資本等，基石投資金額約2.8億美元。萬物云預計在本月內完成上市。

萬科于2021年11月5日正式公告，擬分拆萬物云在港交所發(fā)行境外上市外資股（H股）股票并上市。今年4月1日，港交所網站顯示，萬物云向港交所正式遞交上市申請。今年7月，關于分拆萬物云境外上市的申請獲得中國證監(jiān)會核準。9月1日，萬科分拆萬物云境外上市通過港交所聆訊。

9月1日早間，根據港交所公告，萬科旗下萬物云通過港交所聆訊，并披露聆訊后資料集。

資料顯示，萬物云是中國領先的物業(yè)管理服務提供商。于2021年在中國物業(yè)管理服務市場中排名第一，占有4.28%的市場份額。

據此前萬科半年報披露顯示，上半年，萬物云實現(xiàn)營業(yè)收入143.5億元，同比增長38.2%。其中，社區(qū)空間居住消費服務收入80.8億元，同比增長34.8%,商企和城市空間綜合服務收入51.1億元，同比增長39.7%。

截至2022年6月30日，社區(qū)空間居住消費服務方面，萬物云的合約建筑面積約9.3億平方米，簽約管理的物業(yè)數目為4096個；在管建筑面積約7億平方米，在管物業(yè)數目為3035個。商企和城市空間服務方面，截至2022年6月30日，其總合約建筑面積約1.6億平方米，簽約管理的項目總數達1929個，而在管建筑面積約1.4億平方米，在管項目數目達1706個。

聆訊后資料集顯示，于2019年、2020年及2021年，以及截至2021年3月31日及2022年3月31日的三個月，萬物云的毛利分別為24.68億元、33.65億元、40.2億元，以及6.99億元、9.9億元。毛利的增長與收入增長相一致。

于2019年、2020年及2021年，其毛利率分別為17.7%、18.5%及17.0%。截至2021年及2022年3月31日的三個月，萬物云的毛利率分別為14.7%及14.5%。

值得一提的是，萬物云選擇上市的時點并非物業(yè)管理股估值高潮期。

對此，在今年8月31日萬科召開的2022年中期業(yè)績推介會上，有投資者提出“如何看待萬物云上市時點以及估值是否會跟預期有所差異”的問題，萬科董事會秘書朱旭回應稱，確實去年物業(yè)市場估值遠遠高于現(xiàn)在，但對萬科而言，推進業(yè)務分拆并不是以資本市場的市值窗口作為考慮因素。

萬物云無論在哪個時點上市對它而言都是一個新的起點，不是終點，“我們并不追求在行業(yè)估值頂點去上市，我們希望萬物云能夠得到市場的理性估值。萬物云具體的上市時間表，我們也會按時公告”。

萬物云官網顯示，萬物云前身為萬科物業(yè)發(fā)展股份有限公司，成立于1990年。2020年10月31日，萬科物業(yè)發(fā)展股份有限公司正式更名為萬物云空間科技服務股份有限公司（簡稱“萬物云”）。作為物業(yè)管理服務提供商，萬物云的業(yè)務模式主要分為三大業(yè)務板塊：社區(qū)空間居住消費服務；商企和城市空間綜合服務；AIoT及BPaaS解決方案服務。