愛司凱終止募資3.67億元定增 實控人變更計劃落空

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北京8月18日訊愛司凱(300521.SZ)昨晚發布了關于終止2023年度向特定對象發行A股股票事項公告。

愛司凱公告稱，公司于2023年8月16日召開了第四屆董事會第十一次會議和第四屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于終止2023年度向特定對象發行A股股票事項的議案》，同意公司終止2023年度向特定對象發行A股股票事項。

此前，愛司凱于2023年1月18日召開第四屆董事會第八次會議、第四屆監事會第八次會議，審議通過了《關于公司向特定對象發行A股股票方案的議案》等相關議案。公司擬向上海碳基企業發展有限公司（以下簡稱“碳基發展”）發行43,200,000股股票，碳基發展擬以36,720萬元現金認購本次發行的股票。

愛司凱2023年1月31日披露的2023年度向特定對象發行A股股票預案(修訂稿)顯示，公司本次向特定對象發行股票的募集資金總額為人民幣36,720.00萬元，扣除發行費用后全部用于補充流動資金。本次擬向特定對象發行43,200,000股A股普通股，發行價格為8.5元/股。

本次發行的發行對象為碳基發展，由劉浩峰實際控制。本次發行前，碳基發展未持有公司股份，劉浩峰亦未持有公司股份。

截至預案披露日，愛數特為公司控股股東，持有上市公司49,136,580股股票，占上市公司總股本的34.12%。2023年1月12日，愛數特與融信資本投資（深圳）有限公司（代表“融信資本卓越1號私募基金”）簽署《股份轉讓協議》，愛數特將其持有上市公司的9,403,200股股份（占上市公司總股本6.53%）轉讓至融信資本卓越1號私募基金。截至預案披露日，上述股權轉讓尚未完成過戶手續，上述股轉完成后，愛數特將持有公司39,733,380股股份，占上市公司總股本的27.59%；此外，愛數特向上市公司提交減持股份計劃，計劃在未來6個月內以大宗交易方式減持上市公司股份不超過2,879,923股。

根據公司控股股東、實際控制人簽署的《關于不謀求控制權及放棄行使相關股份表決權的承諾函》及《關于不謀求控制權及放棄行使相關股份表決權的補充承諾函》，公司控股股東、實際控制人承諾自本次發行完成之日起不謀求上市公司控制權，自上市公司董事會審議通過本次發行事項之日起自愿放棄行使通過愛數特持有的上市公司1,525.68萬股股份對應的表決權。

本次向特定對象發行股票前，公司控股股東為愛數特，實際控制人為李明之、朱凡和唐暉。本次發行完成后，碳基發展將持有公司43,200,000股股票，占發行后公司總股本的23.08%，其控制的有表決權股票總數占公司總股本的23.08%，原控股股東、實際控制人直接或間接持有公司39,733,380股股票，占發行后公司總股本的21.23%，其控制的有表決權股票總數占公司總股本的13.08%，公司控股股東將變更為碳基發展，實際控制人將變更為劉浩峰。

對于終止本次向特定對象發行股票事項的原因，愛司凱在昨晚的公告中稱，自本次向特定對象發行股票預案披露以來，公司按照相關法律法規要求，積極組織各方推進本次向特定對象發行股票事項各項工作。綜合考慮公司實際情況以及外部環境變化因素，經公司與碳基發展充分溝通、審慎分析后，為切實維護公司及全體股東利益，公司決定終止本次向特定對象發行股票事項。

關于本次終止向特定對象發行股票事項對公司的影響，愛司凱表示，公司尚未向深圳證券交易所提交申請文件；公司與碳基發展于2023年1月18日簽訂的附生效條件的《股份認購協議》終止履行；樟樹市愛數特企業管理有限公司（現已更名為北海市愛數特企業管理有限公司，簡稱“愛數特”）、李明之、朱凡、唐暉簽署的《關于不謀求控制權及放棄行使相關股份表決權的承諾函》《關于不謀求控制權及放棄行使相關股份表決權的補充承諾函》將相應失效，其中自愿放棄行使通過愛數特所持有的公司15,256,800股股份所對應的表決權相應恢復。本次向特定對象發行股票相關的《簡式權益變動報告書》（2023年1月31日）及《詳式權益變動報告書》（2023年1月19日）所述權益變動未實際發生，前述權益變動報告書不再有效。目前公司日常生產經營情況正常，終止本次向特定對象發行股票不會對公司生產經營情況與可持續發展造成不利影響，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。