科凈源上市首日漲113.3% 募資7.7億元民生證券保薦

北京8月11日訊今日，北京科凈源科技股份有限公司（股票簡稱：科凈源，股票代碼：301372.SZ）在深交所創業板上市。該股開盤報80.01元，最高至128.80元，截至收盤報96.00元，漲幅113.33%，成交額12.52億元，振幅108.42%，換手率82.84%，總市值65.83億元。

科凈源是一家專業從事水環境系統治理的創新型綜合服務商，圍繞客戶對水環境治理的需求，為其提供水處理產品、水環境綜合治理方案和運營服務。

本次公開發行后，葛敬直接持有公司16,448,597股股份，占公司總股本的23.99%，為公司的控股股東；張茹敏直接持有公司4,657,388股股份，占公司總股本的6.79%，葛敬和張茹敏夫婦合計持有公司30.78%股份，為公司的實際控制人。葛琳曦為葛敬和張茹敏夫婦之女，直接持有公司5,470,000股股份，占公司總股本的7.98%。葛琳曦雖然持有公司股份達到5%以上，但未參與公司經營管理，僅作為股東參與公司股東大會表決，未在公司經營決策中發揮重要作用，為實際控制人葛敬、張茹敏的一致行動人。

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科凈源本次在深交所創業板公開發行17,142,858股，約占發行后公司股份總數的比例為25.00%，全部為發行新股，發行價格為45.00元/股。科凈源本次發行的保薦機構為民生證券股份有限公司，保薦代表人為謝國敏、崔增英。

科凈源本次公開發行募集資金總額為人民幣77,142.86萬元，扣除發行費用后募集資金凈額為62,879.12萬元。公司募集資金凈額比原計劃少25,896.13萬元。

科凈源2023年8月7日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金88,775.25萬元，用于北京科凈源總部基地項目、深州生態環保產業基地建設項目、昆明市科凈源生產水處理專業設備項目、補充流動資金。

科凈源本次發行費用總額為14,263.74萬元，其中保薦費及輔導費103.77萬元，承銷費用11,262.86萬元。

2020年至2022年，科凈源的營業收入分別為32,114.33萬元、48,035.42萬元和43,928.78萬元；凈利潤分別為7,000.96萬元、9,182.42萬元和8,625.68萬元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為7,083.65萬元、9,198.05萬元和8,629.85萬元；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為7,180.71萬元、9,214.51萬元和8,317.81萬元。

上述同期，公司銷售商品、提供勞務收到的現金分別為38,138.69萬元、31,695.55萬元和23,163.51萬元；經營活動產生的現金流量凈額分別為6,361.87萬元、516.27萬元和-2,519.53萬元。

2023年1-3月，科凈源實現營業收入4,081.11萬元，同比下降36.57%；實現凈利潤-323.34萬元，上年同期為-972.07萬元；實現歸屬于母公司所有者的凈利潤-321.67萬元，上年同期為-970.34萬元；實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤-1,362.13萬元，上年同期為-983.81萬元；公司經營活動產生的現金流量凈額為-3,018.04萬元，上年同期為-1,451.67萬元。

基于公司經營狀況，2023年1-6月，科凈源初步預計營業收入為2.25億元至2.55億元，較上年同期增長-3.76%至9.41%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤預計為0.45億元至0.54億元，較上年同期增長-4.72%至14.71%。