清新環境定增募不超27.2億獲深交所通過 華泰聯合建功

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北京8月11日訊昨晚，清新環境(002573.SZ)發布公告稱，公司于2023年8月10日收到深交所上市審核中心出具的《關于北京清新環境技術股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核中心意見告知函》，深交所發行上市審核機構對公司向特定對象發行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發行條件、上市條件和信息披露要求，后續深交所將按規定報中國證監會履行相關注冊程序。

清新環境表示，公司本次向特定對象發行股票事項尚需獲得中國證監會作出同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得中國證監會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據該事項的進展情況，按照相關法律法規規定和要求及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

2023年8月9日，清新環境發布向特定對象發行股票并在主板上市募集說明書(修訂稿)。清新環境本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過272,000.00萬元（含本數），募集資金扣除相關發行費用后將全部用于以下方向：危廢綜合處置項目、大氣治理項目、補充流動資金及償還銀行借款。

本次發行的發行對象為不超過35名特定投資者，包括符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他符合相關法律、法規規定條件的法人、自然人或其他機構投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。

最終發行對象由股東大會授權董事會在通過深交所審核并經中國證監會同意注冊后，按照中國證監會、深交所相關規定及募集說明書所規定的條件，根據競價結果與本次發行的保薦人（主承銷商）協商確定。若國家法律、法規對向特定對象發行股票的發行對象有新的規定，公司將按新的規定進行調整。

本次發行的定價基準日為發行期首日，發行價格不低于定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價的80%。定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日上市公司股票交易總額÷定價基準日前20個交易日上市公司股票交易總量。若在本次發行的定價基準日至發行日期間，上市公司股票發生派息、送股、回購、資本公積金轉增股本等除權、除息或股本變動事項的，本次發行底價將進行相應調整。本次發行的最終發行價格將由股東大會授權董事會在通過深交所審核并經中國證監會同意注冊后，按照中國證監會和深交所相關規定，根據競價結果與本次發行的保薦人（主承銷商）協商確定。

本次向特定對象發行股票的發行數量按照募集資金總額除以發行價格確定，同時本次發行數量不超過本次發行前公司總股本的30%。截至第五屆董事會第三十九次會議召開之日，上市公司總股本為1,403,721,079股，按此計算，本次向特定對象發行股票的發行數量不超過421,116,323股（含本數），并以中國證監會關于本次發行的注冊批復文件為準。在前述范圍內，最終發行數量將在本次發行通過深交所審核并經中國證監會同意注冊后，由公司董事會根據公司股東大會的授權及發行時的實際情況，與本次發行的保薦人（主承銷商）協商確定。若本次發行的股份總數因監管政策變化或根據發行注冊批復文件的要求予以調整的，則本次發行的股票數量屆時將相應調整。若在本次發行董事會決議公告日至發行日期間，上市公司股票發生送股、回購、資本公積金轉增股本、股權激勵等股本變動事項的，本次發行數量上限亦作相應調整。

截至募集說明書出具日，四川省生態環保集團持有上市公司596,118,979股股份，占上市公司總股本的41.56%。四川省生態環保集團為上市公司的控股股東，四川省國資委為上市公司的實際控制人。本次發行股票數量不超過421,116,323股（含本數），若按發行數量的上限實施，則本次發行完成后上市公司總股本將由發行前的1,434,486,079股增加到1,855,602,402股。據此測算，本次發行完成后，四川省生態環保集團持有不低于上市公司32.13%的股份，仍為上市公司的控股股東，四川省國資委仍為上市公司的實際控制人。因此，本次發行不會導致上市公司控制權發生變化。

清新環境本次向特定對象發行股票的保薦機構（主承銷商）是華泰聯合證券有限責任公司，保薦代表人是顧翀翔、黃夢丹。