黃河旋風擬向控股股東定增募資不超10.5億 股價漲4.2%

北京4月7日訊黃河旋風(600172.SH)股價今日上漲，截至收盤報9.62元，漲幅4.23%，換手率7.66%，振幅6.61%，成交額9.62億元，總市值138.74億元。

昨日晚間，黃河旋風發布2022年非公開發行A股股票預案，本次發行股票數量不超過1.47億股（含本數），以中國證監會關于本次非公開發行的核準文件為準。本次非公開發行股票數量上限未超過公司本次發行前總股本的30%，符合中國證監會《發行監管問答——關于引導規范上市公司融資行為的監管要求》的相關規定。依據公司與發行對象簽署的《附生效條件的股份認購協議》，本次非公開發行股票數量不低于1.12億股（含本數）且不超過1.47億股（含本數），上述非公開發行的股份全部由河南黃河昶晟控股有限責任公司認購。若公司在關于本次非公開發行股票的董事會決議日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，本次發行的股票數量將作相應調整。

黃河旋風本次非公開發行股票的發行價格為7.14元/股，發行價格不低于定價基準日前二十個交易日股票交易均價的80%（定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。如公司股票在本次發行定價基準日至發行日期間發生分紅派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，發行價格將作出相應調整。

黃河旋風本次非公開發行股票的對象為河南黃河昶晟控股有限責任公司，為上市公司控股股東黃河實業的全資子公司，因此本次發行構成關聯交易，在公司董事會審議本次非公開發行相關議案時，關聯董事已回避表決，在公司股東大會審議本次非公開發行相關議案時，關聯股東將對相關議案回避表決。發行對象將以現金方式認購本次非公開發行的股票。

黃河旋風本次非公開發行募集資金總額（含發行費用）不低于8.00億元（含本數），且不超過10.50億元（含本數），扣除發行費用后的凈額將用于以下項目：

1.培育鉆石產業化項目，投資總額12.44億元，擬投入募集資金額8.00億元；2.補充流動資金及償還銀行貸款，投資總額2.50億元，擬投入募集資金額2.50億元。

黃河旋風表示，上述募投項目中培育鉆石產業化項目擬投入的募集資金用于該項目中高溫高壓培育鉆石合成車間相關的工程費用（主要包含建筑安裝工程費和設備及工器具購置費）。

截至黃河旋風上述預案公告日，喬秋生直接持有公司3144.09萬股股票，占公司已發行股本的2.18%，黃河實業持有公司2.62億股股票，占公司已發行股本的18.18%，公司實際控制人喬秋生合計控制公司20.36%的股份。按本次非公開發行股票數量的上限測算，本次非公開發行完成后，喬秋生直接及通過黃河實業、昶晟控股間接持有黃河旋風的股份不高于總股本的27.73%，黃河實業仍為公司控股股東，喬秋生仍為公司的實際控制人，因而本次發行不會導致公司控制權發生變化。

黃河旋風表示，本次非公開發行完成后，公司的財務結構得到優化，不存在大量增加公司負債（包括或有負債）的情形，公司資產負債率將得到改善。由于公司主營業務對資金流動性要求較高，以及單個項目的投資金額較大的特點，若以銀行短期貸款等債務融資方式籌措流動資金，將會導致公司資產負債率迅速上升，財務成本顯著提高，出現“短貸長投”的資本結構劣化局面，并增加整體償債風險。因此，采用非公開發行的方式進行融資在滿足公司日益增長的資金需求的同時，將有效降低財務費用，優化公司財務結構，符合公司全體股東的利益。